11. ÜGYFÉLÁPOLÁSI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Az ügyfelek elégedettek legyenek, amelyet a munkatársak, valamint partnerek szolgáltatási révén valósít meg.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
Az Ügyfélápolási Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Szolgáltatási Osztály IV
2. Szolgáltatási Osztályvezető
3. Ügyfélápolási Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Évforduló kezelés
Portfólió kezelés
Adózási tanácsadás
Jogi tanácsadás

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Elégedett ügyfél, aki számára az lehető legmagasabb szolgáltatást nyújtjuk mind a munkatársak mind partnerek kapcsolt szolgáltatásain keresztül.

ÉVFORDULÓ KEZELÉS

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
- Lejáró biztosítások figyelése

- Online Brokkába belépve a teendők menüre, majd a lejáró szerződésekre kattintva látni a lejáró szerződések listáját.

 

MELLÉKLETEK

PORTFÓLIÓ KEZELÉS

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A befektetés kezelése a tanácsadónak

- Meghatározza legkedvezőbb befektetési portfólió összetétel, nyomon követi és változás esetén értesíti az ügyfelet.

 

MELLÉKLETEK
- s

ADÓZÁSI TANÁCSADÁS

LEÍRÁS/CÉL
A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos naprakész adózási információkkal kiszolgált ügyfelek.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Ügyfél kérdéseit a tanácsadó továbbítja az adótanácsadónak, majd az arra érkező választ elküldi az ügyfélnek.

- A tanácsadó az üzleti tárgyalásra elviszi magával az adótanácsadót, hol helyben megválaszolja az ügyfél kérdéseit.
Mindkét esetben az adótanácsadó óradíjat számít fel, melynek költsége a tanácsadót terheli.

- Jó tanács: csak akkor vedd igénybe az adótanácsadót, ha az ügyfél potenciális.

 

MELLÉKLETEK

JOGI TANÁCSADÁS

LEÍRÁS/CÉL
A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos napra kész jogi tanácsadással kiszolgált ügyfelek.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Ügyfél kérdéseit a tanácsadó továbbítja az ügyvédnek, majd az arra érkező választ elküldi az ügyfélnek.

- A tanácsadó az üzleti tárgyalásra elviszi magával az adótanácsadót, hol helyben megválaszolja az ügyfél kérdéseit.
Mindkét esetben az adótanácsadó óradíjat számít fel, melynek költsége a tanácsadót terheli.

- Jó tanács: csak akkor vedd igénybe az adótanácsadót, ha az ügyfél potenciális

 

MELLÉKLETEK
-

MELLÉKLETEK