17. BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
„Megkóstoltatja ” a cég szolgáltatásait a potenciális új ügyfelekkel és/vagy munkatársakkal seminar selling és nyílt napok formájában.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Bevezető Szolgáltatási Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. PR – Közönség Kapcsolati Osztály (VI)
2. PR – Közönség Kapcsolati Osztályvezető
3. Bevezető Szolgáltatási Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Bevezető szolgáltatások
Seminar selling
Pénzügyi tervezés
Megoldási javaslat

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Nagy számban megnyert új ügyfelek.

BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

LEÍRÁS/CÉL
A bevezető szolgáltatások poszt célja olyan programok szervezése, amely elősegíti a cégünk népszerűsítését.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
- Tevékenységek:
- Konferenciákon való részvétel.
- Prezentációk megtartása.
- Kiállításokon stand bérlése.

 

MELLÉKLETEK

SEMINAR SELLING

LEÍRÁS/CÉL
A seminar selling (egyidejű értékesítés egyszerre több új ügyféljelöltnek) poszt feladata megszervezni és zavartalanul lebonyolítani a seminar sellinget. Témái lehetnek a Premium Person és a Premium Corporate csomagjai.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A seminar selling menete:
1. Időpont meghatározás
2. Téma meghatározás
3. Helyszínkiválasztás
4. Létszám meghatározás
5. Célpiac kiválasztása
6. Célpiac címanyagának összegyűjtése
7. Kapcsolatfelvétel a célpiaccal (meghívó, e-mail, telefon, személyes)
8. A prezentáció megtartása
9. A prezentáció után időpont egyeztetés
10. Értékesítés
11. Utánkövetés

 

MELLÉKLETEK
-

PÉNZÜGYI TERVEZÉS

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

-

- Az O&P Capital Management Zrt. tulajdonában lévő Premium Person és Premium Corporate szolgáltatáscsomagok részletes leírása az V. osztály 14. alosztályában található meg.

- Mindkét szolgáltatáscsomag programozásához tartozik egy kézikönyv, amelyért a pénzügyi tervező felel.

- A pénzügyi tervezés folyamata (kivéve Nyugdíjtervezés - Euro Life):
1. A tanácsadó az kitöltött pénzügyi tervezési kérdőívet a KKR pénzügyi tervezés tálcába teszi.
2. A pénzügyi tervezés felelőse a kitöltött kérdőív alapján leprogramozza az adott szolgáltatáscsomag pénzügyi tervét.
3. A leprogramozott pénzügyi tervet kinyomtatja, majd a lefűzési sorrend szerint lespirálozza, vagy lefűzi.
4. Az elkészült pénzügyi tervet a kérdőívvel együtt a tanácsadó értékesítési tálcájába teszi.

- Nyugdíjtervezés - Euro Life pénzügyi tervezésének folyamata:
1. A tanácsadó a kitöltött kérdőívet a KKR pénzügyi tervezés tálcába teszi.
2. A pénzügyi tervezés felelőse a kitöltött kérdőív alapján leprogramozza az adott szolgáltatáscsomag megoldási javaslatát.
3. A leprogramozott megoldási javaslatot kinyomtatja, majd a lefűzési sorrend szerint lespirálozza, vagy lefűzi.
4. Az elkészült Euro Life nyugdíjprogramot az Euro Life kérdőívvel, valamint a tervezési összefoglalóval együtt beteszi a tanácsadó a tanácsadó értékesítési tálcájába teszi. A kérdőívet és a tervezési összefoglalót minden esetben az elkészült Euro Life Nyugdíjprogram végére kell tenni.
5. A tanácsadó az elkészült Euro Life Nyugdíjprogramot bemutatja az ügyfélnek, majd az ügyfélnél kitölti az ehhez kapcsolódó nyugdíjkérdőívet.
6. A tanácsadó nyugdíjkérdőívet a tervezési összefoglaló kivételével beteszi a pénzügyi tervezés tálcába.
7. A pénzügyi tervező ezek alapján leprogramozza az Euro Life megoldási javaslatot.
8. A leprogramozott Euro Life megoldási javaslatot kinyomtatja, majd a lefűzési sorrend szerint lespirálozza, vagy lefűzi.
9. Az elkészült Euro Life megoldási javaslatot a nyugdíj kérdőívvel a tanácsadó értékesítési tálcájába teszi. A kérdőívet minden esetben az elkészült megoldási javaslat végére kell tenni.

 

MELLÉKLETEK
- Premium Person igényfelmérő kérdőívek
- Premium Corporate igényfelmérő kérdőívek

MEGOLDÁSI JAVASLAT

LEÍRÁS/CÉL
KALAPANYAG: részletes munkaköri leírás, irányt mutat a pontos és hatékony munkavégzéshez.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

-

- A tanácsadó a pénzügyi tervezés során kapott eredmények alapján az általa elképzelt megoldást a „Megoldási Javaslat” nyomtatványon leírja és továbbítja a megoldási javaslat felelősének.

- A megoldási javaslat felelőse ennek megfelelően elkészíti a „Megoldási Javaslatot” és visszajuttatja a tanácsadónak.

- PREMIUM PERSON
Fedlap
Jelmondat
Premium Person leírás
Adatvédelem
Szakmai referencia
Termékleírás
Választható eszközalapok
Kalkuláció
Aktuális terülteti tájékoztató (Euro Life, Szeretetkockázat, Nők évszázada stb.)
Kérdések és válaszok
Általános tájékoztató
Melléklet

- PREMIUM CORPORATE
Fedlap
Jelmondat
Premium Corporate leírás
Adatvédelem
Szakmai referencia
Termékleírás
Választható eszközalapok
Kalkuláció
Példatár
Aktuális terülteti tájékoztató (Vállalati nyugdíjprogram, Cafeteria elem stb.)
Kérdések és válaszok
Általános tájékoztató
Melléklet

 

MELLÉKLETEK
- Megoldási javaslat

MELLÉKLETEK

MEGOLDÁSI JAVASLAT
TERMÉKLEÍRÁSOK
KALKULÁCIÓK
PREMIUM CORPORATE
PREMIUM PERSON
- PREMIUM PERSON IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK
- PREMIUM CORPORATE IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK